盈亚任正非心中真正的大产业竟是它！重点关注8家首批合作伙伴！

春风得意 · 发表于 2019-11-1 22:41:46

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　　=即将迈向2019年的第188个交易日=-

　　今日导读：

　　>>任正非心中真正的大产业——华为的AI野望，重点关注8家首批合作伙伴

　　>>19年全国医院物联网大会将于10月召开，我国各级高度重视感知中国的推进工作

　　>> 跨境直邮明年上涨或成定局，海外仓成抢手货

　　>>全国首个“刷车支付”实现，1.9亿张ETC指日可待

　　>>多个政策严控网络安全和内容审查，建议关注相关产业链公司

　　>>避雷区：Facebook的加密数字货币Libra联盟破裂：eBay、Visa、MasterCard、以及Stripe均宣布退出

　　【大新闻】

　　1、计算机 | 任正非心中真正的大产业——华为的AI野望，重点关注8家首批合作伙伴

　　硬件体系是华为AI业务的根基。华为 AI 业务以昇腾、鲲鹏、麒麟三大芯片展开，并构成智能硬件设备拓展。昇腾是专注于AI场景的华为芯，鲲鹏是智能计算的全国产数字底座，麒麟是耕耘于手机AI战场的先锋。

　　软件体系：华为AI的力量源泉。华为针对AI业务打造了框架、开发平台、解决方案三位一体的整套软件体系。针对 AI 开发框架，华为打造自主AI框架MindSpore，打通全场景开发途径。针对AI开发平台，华为打造了2个云侧平台和1个端侧平台。针对AI解决方案，华为打造了5大AI智能体和5个AI专项解决方案，适用于各类主要AI应用场景。

　　点评：

　　随着华为在昇腾芯片和AI云服务上的不断拓展，其AI战略框架已逐渐明朗。安信证券认为，AI将成为未来华为发展的重要战略方向，重点推荐华为 AI 合作行业龙头公司和鲲鹏凌云计划首批合作伙伴：四维图新、用友网络、浪潮信息、长亮科技、超图软件、东方通、东方国信、华宇软件等。

　　2、物联网 | 19年全国医院物联网大会将于10月召开，我国各级高度重视感知中国的推进工作

　　2019第二届全国医院物联网大会暨中国国际医院物联网产品展览会于2019年11月23-25日在无锡太湖国际博览中心召开。

　　随着5G时代的到来，物联网技术在医疗领域的应用越来越广泛，物联网是感知中国的重要内容。近年来，我国各级政府高度重视感知中国的推进工作，努力推广医院物联网产业的发展和应用，取得了很大的成就。

　　点评：

　　宝莱特：医药和器械制造环节对应可穿戴设备主体；牵手腾讯，在无线智能产品及网络化服务的用户体验，提高双方在物联网及智能医疗产品领域的市场影响力。

　　汤臣倍健：公司与张守川等共同投资5000万元设立移动医疗公司；与移动医疗APP“平安好医生”达成战略合作。

　　三诺生物：公司已开发出手机血糖仪，有望明年年初上市；使用免条码技术明显降低使用胰岛素剂量误差；开发出黄金电极试纸，黄金电极提高了试片酶试剂的稳定性，具有更佳的精确度。

　　【潜伏】

　　3、物流 | 跨境直邮明年上涨或成定局，海外仓成抢手货

　　10月9日是第50届世界邮政日。自去年10月份以来，美国是否会退出万国邮联的讨论持续发酵。近日，万国邮联确认美国将继续留在组织内，并同意了一项折中方案，允许美国对外国邮件的运送“自行定价”。

　　据了解，美国将在明年6月底开始自行设定费率。业内人士就此预测，届时价格短期内必然将呈现攀升。在这种情形之下，采取直发模式的出口企业将会受到较大影响，而卖家在海外仓服务上的需求将不断加大。

　　点评：

　　由于专线和海外仓采购的最后一公里服务是本土合约，美国邮政的资费改革方向是本土运费低于邮政联盟终端费，这意味着未来中美专线和海外仓将会成为中美跨境的主要物流渠道。

　　海外仓成为很多中国卖家的选择，将体现出更重要的价值。巨头们都在加紧布局：京东在全球通过100%覆盖产地布局了110多个采购海外仓；天猫宣布将在美国仓、日本仓和韩国仓基础上新建欧洲采购仓；顺丰等巨头也同样在境外加大布局第三方海外仓的运储仓配力度。菜鸟今年4月宣布将重点跟AE（速卖通）打造全球的海外仓网络。

　　另外，今年快递旺季将至，相关板块旺季行情值得期待，上市公司有顺丰控股、申通快递及跨境通等。

　　4、车联网 | 全国首个“刷车支付”实现，1.9亿张ETC指日可待

　　全国首个“刷车支付”来了。目前，“刷车支付”已在山东济南的高速全路段和部分指定加油站、停车场使用，未来将进一步在山东全省推广。

　　据此前交通部发布的统计数据，截至9月18日，全国ETC用户累计超过1.3亿，完成总发行任务的68.39%。其中今年新增用户5396万。

　　点评：

　　随着“刷车支付”等ECT应用场景的丰富，ETC行业有望持续飞速增长，预计到今年年底，全国汽车ETC安装率将达80%以上。届时，全国ETC累计发行量将达到1.9亿张。

　　相关上市公司有恒宝股份、航天信息、万集科技。

　　5、网络安全 | 多个政策严控网络安全和内容审查，建议关注相关产业链公司

　　近年来，国家在网络安全和内容审查上多次发布政策文件和征求意见稿，进一步规范网络内容审核。2019 年 5 月 21 日，国家互联网信息办公室关于《网络安全审查办法（征求意见稿）》进行公开征求意见，2019 年 6 月 13 日发布的《个人信息出境安全评估办法（征求意见稿）》不仅将适用范围限制在个人信息出境，并显著更新了前期发布的《个人信息和重要数据出境安全评估办法（征求意见稿）》及《信息安全技术数据出境安全评估指南（征求意见稿）》的制度设计。

　　相关办法出台之后，苹果AppStore以及亚马逊均下架了大批违规VPN应用。

　　点评：

　　在VPN和内容审查领域，国盛证券建议关注任子行、美亚柏科、顺网科技、启明星辰、北信源、拓尔思、深信服、中新赛克。

　　【避雷区】

　　盈亚证券咨询免责声明：本文的信息不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。作者力求本文所涉信息准确可靠，但并不对其准确性、完整性和及时性做出任何保证，亦不对因使用本文信息引发的损失承担责任。

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